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化工:原料端推涨聚烯烃-20211008

  塑料在7-8月处于高位震荡阶段,9月开始全面上涨。7月和8月是LLDPE下游需求的淡季,不过石化企业集中检修令市场流通货源偏紧,因此价格没有明显下跌。9月农膜加工企业开工率逐渐升高,带动塑料需求增加,因此塑料价格开始上涨。并且国内煤炭供应吃紧,煤炭优先供应电厂,因此煤化工原料供应受限,生产成本上升,售价水涨船高,现货带动期货价格上涨。

  PP走势类似塑料,也是在9月开始上涨行情,此前以震荡为主。PP拉丝料消费以工业包装膜为主,季节性变化不如塑料明显。但是因为工业品消费“金九银十”的特点,也令PP拉丝料价格有所上涨。整体来看,塑料和PP的走势有着一定的趋同性,大部分时间同涨同跌,而且终端消费的替代性也令它们的价差在上涨的过程中逐渐缩小。PP生产企业同时多数也是PE生产企业,PP也面临着煤化工原料紧张的问题,并且PP纤维料还承担着防疫物资原料的角色,PP标准品拉丝料在冬季有可能生产占比会被其它型号挤占,因此市场对于PP后市供应偏紧也有一定预期。

  预计10-12月国内聚烯烃市场价格或维持高位整理的趋势,部分低价货源仍有小幅上涨空间。成本端原油、煤炭价格偏强运行,为下游市场带来较强支撑。中长期供应继续增加,浙江石化二期的产品近期即将流入市场,中韩石化扩能项目即将有合格品产出。浙江石化二期低压项目、青海大美煤业股份有限公司、山东寿光鲁清石化有限公司及天津渤化化工发展有限公司预计于10月中下旬陆续投产。与此同时兰化榆林、神华包头等装置存在大修计划,西北、华东等部分地区石化企业开工负荷率也有所下降。10-11月份为需求传统旺季,原料市场亦有所支撑。虽然下游对高价抵触情绪明显,但涨价主要来自原料端,石化利润已在低位,下跌可能性不大。因此四季度依然维持看涨预期。观点仅供参考。

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